Vaše podnikání se rozvíjí, klienti, zákazníci a dodavatelé přibývají a vy se z toho začínáte hroutit, protože už vám nestačí vaše poznámky, papírky nalepené na počítači, na stole i v kuchyňce na ledničce. A když potřebujete věci delegovat, tak nevíte, kde hledat a kam kolegy odkázat. Nastal zřejmě ten správný čas na to, pořídit si CRM systém – customer relationship management, který vám dlouhodobě pomůže udržet dobré vztahy se zákazníky. 

Jde o kombinaci strategie, technologií a postupů, které firmy a podnikatelé používají k řízení a analýze zákazníků, klientů, dodavatelů.  Tento pomocník vám umožní mít všechny potřebné informace na jednom místě, a hlavně vše hlídat za vás.

Co umí CRM?

Tento software bude vaší pravou rukou a rozhodně na nic nezapomene. Navíc do něj můžete dát přístup i vašim podřízeným či kolegům, takže budou mít o konkrétních krocích a důležitých informacích přehled. V prvé řadě vám ale musí sedět! Všechny jeho funkce by měly zahrnovat vše, co požadujete a potřebujete každý den k práci. 

Ujasněte si, co vše od něj očekáváte

Co se zákazníky nejčastěji řešíte, jaké jsou vaše kroky, co potřebujete, abyste našli vždy co nejrychleji, jak s tím dál pracovat, co děláte pravidelně a každý den? Když si tyto otázky ujasníte, zjistíte, jaký CRM systém vlastně potřebujete a jaké jsou vaše požadavky. 

Kdo vám pomůže s výběrem

Pokud pracujete v týmu, bylo by dobré, abyste se poradili s kolegy nebo podřízenými. Nejlepší je k meetingu přizvat všechny, kdo s CRM softwarem budou pravidelně pracovat, např. kolegové z podpory či obchodního týmu, ti vám také rádi řeknou své požadavky.

Systém na vlastním serveru nebo na cloudu

Měli byste také promyslet, jestli si systém pořídíte na vlastním serveru nebo online, tedy na cloudu. Online systém běží na serverech, které jsou nejčastěji v datových centrech a jeho zabezpečení je na vysoké úrovni. Díky šifrování a zálohování jde často o bezpečnější způsob. Můžete se k němu připojit prakticky odkudkoliv přes telefon, tablet nebo notebook. Vlastními servery disponují spíše velké společnosti, které mají své IT oddělení. Online přístup je dnes možný jak na cloudovém řešení, tak na vlastním serveru.

Cena versus funkce

Cena CRM systému se odvíjí od toho, kdo se systémem bude pracovat, jaké úkony v něm budete provádět a jaké funkce budete využívat. Měli byste počítat i s poplatky za školení, aktualizaci či podporu. Pokud víte, k čemu přesně CRM potřebujete a jak ho chcete využívat, dokážete správně vybrat ten nejlepší. Pokud jste se rozhodli jen pro základní verzi, dávejte si pozor, aby měla všechny funkce, které požadujete.

Co vše musí CRM umět

CRM systém by měl být především chytrý pomocník, který vám ulehčí práci a bude takovou vaší pravou rukou. A podle toho byste si ten správný měli vybrat. A jak na to jednoduše přijít? Než si ho pořídíte, tak ho prostě vyzkoušejte! 

Většina CRM systémů nabízí zkušební verze zdarma a všichni obchodníci či markeťáci si ho mohou v klidu sami osahat. Jen tak přijdete na to, který je pro vás a váš tým ten nejlepší. Zkušební dobu nabízí například český Anabix CRM, testovat si ho zdarma lze až 30 dní. Můžete si založit testovací účet a rovnou si domluvit online konzultaci zdarma.